Niveaux de fidélité : configuration du cashback

Les niveaux de fidélité déterminent le pourcentage de cashback en fonction du montant dépensé par le client. La logique des niveaux fonctionne dans le système ERP (la caisse) : les seuils et le pourcentage y sont définis, et c’est là que le client passe à un nouveau niveau. Le panneau d’administration affiche les niveaux aux clients et la liste des clients de chaque niveau. La rubrique « Рівні » (niveaux) se trouve dans le groupe « 5.Рівні » (niveaux).

Le panneau doit correspondre à l’ERP

Les valeurs du panneau reprennent les paramètres de l’ERP : seuils, pourcentage de cashback et catégorie du client dans l’ERP. Si elles diffèrent, le client voit dans l’application des conditions différentes de celles utilisées par la caisse pour ses calculs. Vérifiez donc d’abord les paramètres dans l’ERP, puis créez le niveau.

Champs de la fiche du niveau

• « Назва для адмінки » (nom pour le panneau d’administration) : le nom interne, obligatoire ;
• « Мінімальний кордон » (seuil minimal) : le montant dépensé à partir duquel le niveau commence ;
• « Максимальний кордон » (seuil maximal) : le montant dépensé auquel le niveau se termine ;
• « Активний? » (actif ?) : indique si le niveau est affiché aux clients ;
• « Ексклюзивний » (exclusif) : une case à cocher supplémentaire pour le niveau ;
• ID de la catégorie utilisateur dans l’ERP : la catégorie du client à laquelle correspond le niveau dans la caisse ;
• « Розмір знижки » (taux de remise) : le pourcentage de cashback.
• Tous les champs du formulaire sont obligatoires sauf « Ексклюзивний » : sans le nom, les deux seuils, l’état d’activation, la catégorie ERP et le taux de remise, le niveau ne peut pas être enregistré. La catégorie ERP est sélectionnée dans une liste, et non saisie manuellement.

La liste des niveaux indique également le nombre de clients à chaque niveau.

Comment créer un niveau

1. Vérifiez dans l’ERP les seuils minimal et maximal, le pourcentage de cashback et la catégorie du client.
2. Dans la rubrique « Рівні », cliquez sur le bouton de création d’un niveau et remplissez les champs à partir des données de l’ERP.
3. Activez « Активний? » et enregistrez.
4. Ouvrez le niveau créé et remplissez « Переклади » (traductions) : le nom et le sous-titre pour chaque langue du projet.

Ce que montre la fiche du niveau

• les traductions du nom et du sous-titre par langue ;
• la liste des clients de ce niveau, avec les mêmes colonnes et filtres que dans la rubrique « Клієнти » (clients) ;
• une action permettant de télécharger le rapport hebdomadaire sur les clients du niveau.

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